🛠️ Ställ in en påminnelse på ett datum, till exempel när ett avtal upphör eller en garanti löper ut, så får personerna du väljer information i god tid. Förfallodatum på ärenden och underhåll påminner sina ansvariga automatiskt.
Ställ in en påminnelse på ett datum
Öppna objektet och klicka på ett datafält för datum, eller en komponents Garanti gäller till och med. Du behöver rollen Redigerare eller högre.
Med ett datum i framtiden visar väljaren Välj vem som ska få en påminnelse och Välj hur långt innan datumet infaller som en påminnelse ska skickas: ett antal dagar, veckor, månader eller år, 1 vecka om du inte ändrar det.
Klicka på Spara. En klocka på fältet visar att påminnelsen är inställd.
Varje fält på ett objekt kan ha en påminnelse, och alla du väljer behöver behörighet till objektet.
Vad den påminda personen får
I början av den dagen, i fastighetens tidszon, får varje person ett objekt i sin inkorg med fältets namn och datumet, eller Garanti löper ut. Det finns också med i deras nästa sammanfattningsmejl, under påminnelser eller garanti löper snart ut, om de inte redan har läst det. Om du flyttar datumet flyttas påminnelsen med det. Ett datum som redan har passerat skickar ingenting. Se Håll koll med din inkorg.
Ändra eller ta bort en påminnelse
Öppna datumet igen, ändra personerna eller framförhållningen och klicka på Spara. Ta bort alla och spara för att radera påminnelsen. Rensa tar bort datumet, och påminnelsen med det.
Påminnelser Vyer skickar automatiskt
Ett ärende med en ansvarig och ett förfallodatum påminner den ansvariga 2 dagar och 1 dag före förfallodatumet.
Ett underhåll med en ansvarig påminner dem dagen innan och på förfallodatumet, och därefter var sjunde dag så länge det är förfallet.
De upphör när ärendet är slutfört eller avvisat, eller när underhållet är slutfört. De kan inte ändras.
Om det inte fungerar
Väljaren har inga påminnelsefält
Påminnelser ställs in för datum i framtiden, och endast av medlemmar som kan redigera objektet.
Prenumeranten saknar behörighet för påminnelsemålet
Någon du har valt saknar behörighet till denna fastighet. Ge dem behörighet eller uteslut dem.
